Finanza Straordinaria
"Non bisogna rincorrere i soldi, bisogna andargli incontro" (Aristotele Onassis)
Assistenza e consulenza di finanza straordinaria sono fondamentali al giorno d’oggi per gestire in maniera ottimale la propria impresa e raggiungere gli obiettivi di medio-lungo periodo prefissati.
Finanza Innovativa
Emissione MiniBond - Obbligazioni
tramite i Partner accreditati
Accompagniamo le Aziende Clienti nella predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di strumenti Finanziari, MiniBond oppure Obbligazioni tranne le attività riservate a norma di legge.
Operazioni di M&A
Diritto commerciale e finanziario anglosassone
Affiancamento i Clienti nelle cessioni di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, nella valutazione degli Asset oggetto di cessione, nella predisposizione dei memorandum, nella selezione dei potenziali acquirenti e nei vari aspetti negoziali e contrattuali dell'operazione.
- Asset & Liability Management
Supportiamo il cliente nella definizione di un’analisi integrata di attivo e passivo funzionale alla definizione di una strategia di gestione “Liability Driven” e all’assunzione consapevole dei rischi - Specialist Advisor
Interviene nella costruzione di operazioni di Finanza Straordinaria ed Innovativa
- Acquisizioni, (Acquisition)
- Aumenti /Diminuzioni di capitale
- Leveraged Buy – Out
- Ristrutturazione del debito
- Spin - off
- Strutturazione Del Debito
Assistiamo i nostri clienti nell’accesso, nella strutturazione e nella negoziazione di finanziamenti a titolo di debito, adeguando gli strumenti alle specifiche esigenze finanziarie dell’azienda - Ristrutturazione del debito
Inoltre, interveniamo in progetti di ristrutturazione debitoria ed aziendale - Ricerca di Partner Finanziari
Affiancamento degli imprenditori e delle aziende nella ricerca di partner finanziari per il reperimento di risorse destinate a:
- Operazioni di riassetto societario e/o ricambio generazionale (LBO, MBO, FBO)
- Investimenti in medie aziende con progetti di crescita (capitale per lo sviluppo)
- Meeting con Società
- Analisi della documentazione
- Preparazione primo marketing material
- Incarico per la Fase 1
SONDAGGIO CON INVESTITORI
- Analisi del target market
- Invio del marketing material
- Feedback investitori
KICK-OFF MEETING
- Meeting con Società per l’avvio della Fase 2
- Analisi della documentazione aggiuntiva
- Incarico per la Fase 2
DUE DILIGENCE
- Finalizzazione del marketing material
- Business Plan
- Eventuale Rating
- InfoMemo e T&C Bond
INVESTITORI
- Invio materiale agli investitori
- Due Diligence investitori
- Eventuale Due Diligence Meeting
- Delibera investito
DOCUMENTAZIONE LEGALE
- Incarico allo Studio Legale
- Regolamento del Prestito
- Eventuale Documento di Ammissione
- Contratto di Sottoscrizione
Mergers & Acquisitions:
Affiancamento dei Clienti nelle cessioni di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, nella valutazione degli Asset oggetto di cessione, nella predisposizione dei memorandum, nella selezione dei potenziali acquirenti e nei vari aspetti negoziali e contrattuali dell'operazione.
- Altre operazioni: MBO, FBO, MBI
- Management Buy Out (MBO)
- Family Buy Out (FBO)
- Management Buy In (MBI)
Assistenza e Consulenza:
- Assistenza nella redazione del business plan
- Strutturazione dell'operazione sotto il profilo finanziario, fiscale e contrattuale
- Assistenza nel reperimento di capitali di rischio e di debito
- Presa di contatto e supporto nelle trattative con i partners finanziari (fondi di Private Equity, istituti di credito)
- Realizzazione dell'operazione lavorando in équipe con gli altri professionisti designati dal cliente
Joint Ventures:
Ricerca di Partners finanziari, industriali e commerciali in Italia e all'estero per la realizzazione di Joint Ventures.
- Vi assistiamo in operazioni di acquisizione e cessione di aziende o rami di azienda, operazioni di Private Equity e Joint Venture, pacchetti di controllo azionario, quote di minoranza in Italia e all’estero
Private EQUITY
Siamo consulenti leader nel settore Private Equity.
Offriamo una vasta gamma di servizi per l’intero ciclo di investimento dal deal generation alla due diligence, dalla creazione di valore degli asset in portafoglio, al piano d’uscita solo per citarne alcuni.
I principali strumenti utilizzati sono:
- FONDI DI PRIVATE EQUITY (circa 150 Fondi d’investimento)
I Fondi di Private vengono selezionati per la loro capacità di intervento e divisi per specializzazione settoriale (fashion, food, ITC, meccanica, ecc.) e con gli stessi si sottoscrivono accordi di partnership e collaborazione. - CLUB DEAL
Investitori privati hanno messo a disposizione capacità finanziaria per operazioni in determinati settori industriali. - COMPETITORS O AZIENDE FORNITRICI
Questo strumento raccoglie aziende interessate ad investire in progetti del proprio settore per incrementare la quota di mercato, acquisire brevetti, accorpare un fornitore strategico.
Tipologie di operazioni di Private Equity
Expansion Capital e
pre-IPO Financing
In questa tipologia di investimento si privilegia l’acquisizione di una posizione di minoranza all’interno della compagine azionaria
Buy & Build (Creazione di poli industriali)
Trattasi di operazioni di aggregazione di imprese (Buy & Build) aventi come obbiettivo la creazione di poli industriali al fine di consentire il raggiungimento entità aziendali di maggiori dimensioni.
Club Deals
In questa tipologia di operazioni, vengono invitate, di volta in volta, specifiche categorie di investitori, sia istituzionali che privati (inclusi i Family office) che possono anche apportare relazioni e contatti utili allo sviluppo delle società partecipate.
Buy Out, con particolare riferimento alle operazioni di Management Buy Out (MBO)
Aiutiamo numerosi manager a diventare imprenditori, anche in processi di disinvestimento (Spin-off) da parte di gruppi nazionali ed internazionali, in situazioni di ricambio generazionale.
Search Funds
In questa tipologia di operazioni affianchiamo il Searcher in qualità di sponsor/acceleratore e vengono invitate specifiche categorie di investitori che possono apportare contatti e relazioni, sia nazionali che internazionali.